Personal Banking en Private Banking

Private Banking (duurzaam vermogensbeheer):

Voor wie: U bent een particulier, een bedrijf gericht op duurzame ontwikkeling, een stichting, ngo, organisatie, vereniging of religieuze congregatie? U beschikt over een een roerend vermogen van minimaal 400.000 euro? U wenst voor het beheer van uw vermogen een beroep te doen op een professionele organisatie die respect heeft voor uw waarden en transparant werkt? Dan heeft Triodos duurzaam vermogensbeheer u heel wat te bieden.
 
Uw wensen: Op basis van uw beleggingsprofiel, uw doelstellingen en de samenstelling van uw vermogen, stellen wij u een beleggingsstrategie op maat voor. Enkel beleggingen in aandelen, obligaties en enkele strikt geselecteerde beleggingsfondsen komen in aanmerking. Uitgangspunt hierbij zijn steeds de duurzaamheidscriteria en het duurzaam beleggingsuniversum gedefinieerd door het onderzoeksteam van Triodos Investment Management.

Onze diensten: Triodos Bank biedt sedert 2003 met succes duurzaam vermogensbeheer aan in samenwerking met Puilaetco Dewaay Private Bankers. Puilaetco Dewaay is gespecialiseerd in portefeuillebeheer, vastgoedplanning en beleggingsfondsen. U kunt ook een beroep doen op hun diensten op het gebied van vermogensplanning en bijvoorbeeld persoonlijk juridisch en fiscaal advies vragen, onder meer inzake successieplanning.

Personal Banking:

Voor wie: U bent particulier, een onderneming, een organisatie … U beschikt over een vermogen onder de vorm van spaargelden, beleggingen of liquide middelen. U beheert uw vermogen zelf maar wenst hierbij advies op maat van een vaste relatiebeheerder.

Uw wensen: Uw relatiebeheerder zal u adviseren over sparen en beleggen in de duurzame producten die Triodos Bank aanbiedt, waarbij hij rekening houdt met uw situatie, uw wensen en uw verwachtingen. U geniet advies op maat van een specialist van Triodos Bank maar u neemt zelf alle beleggingsbeslissingen.

Onze diensten: Wij stellen uw beleggingsprofiel op, brengen samen uw doelstellingen in kaart en gaan na hoe we die kunnen bereiken. Uw persoonlijke adviseur begeleidt u vervolgens gedurende de hele periode om u te helpen uw beleggingen te kiezen en te volgen en waar u het nodig acht, aan te passen. U kunt ook een eerste advies krijgen in verband met uw nalatenschap. Uw adviseur zal er altijd naar streven u de meest doeltreffende, rendabele, duurzame en transparante beleggingsoplossing voor te leggen.

Contact:

Wenst u meer informatie of een afspraak met een van onze specialisten, neem dan contact op met:

Pieter Vanderick
Head of Personal & Private Banking   
Tel. 02 548 28 34
pieter.vanderick@triodos.be

Nadia Wera
Adviseur Personal & Private Banking 
Tel. 02 548 28 08
nadia.wera@triodos.be