Private Banking
Uw vermogen in veilige handen
- Het Triodos beleggingsuniversum vormt het uitgangspunt
- Een specialist van Triodos Bank begeleidt u en geeft u persoonlijk advies om op een duurzame manier te investeren
- Het financieel beheer van uw portefeuille is in handen van Puilaetco Dewaay Private Bankers
- U beslist over het beleggingskader
- Voor de planning van uw vermogen kunt u rekenen op deskundig advies op maat
Vraag nu uw advies op maat
Onze adviseur Private Banking neemt contact met u op
Financieel advies op maat van uw persoonlijke situatie en vermogen
Duurzaam vermogensbeheer is een samenwerking tussen Triodos Bank en Puilaetco Dewaay Private Bankers. Het onderzoeksteam van Triodos Investment Management definieert het beleggingsuniversum en de experten van Puilaetco Dewaay verzekeren het financieel beheer.
Uw vermogen discreet en duurzaam beheren? Onze adviseur Private Banking vertelt u graag hoe dat kan.
- Na een volkomen vrijbijvend, vertrouwelijk en persoonlijk gesprek met een Triodos adviseur, leggen wij een afspraak vast met een financieel expert bij Puilaetco Dewaay
- Een contract voor discretionair beheer legt het persoonlijk beleggingskader vast, op maat van uw wensen en verwachtingen. U sluit een overeenkomst af met Triodos Bank en Puilaetco Dewaay
- Uw portefeuillebeheerder investeert uw vermogen rechtstreeks in aandelen, bedrijfs- en/of staatsobligaties uit het duurzaam Triodos beleggingsuniversum . Eventueel kiest hij voor het Triodos Sustainable Pioneer Fund , een compartiment van Triodos Sicav I dat in zo’n 60 kleinere pioniers in duurzaamheid investeert of het Triodos Microfinance Fund (EN)
- U ontvangt regelmatig een gedetailleerd overzicht van uw beleggingsportefeuille
- Minstens één maal per jaar bespreekt u uw beleggingsportefeuille en uw vermogenssituatie met de beheerders van beide banken
Vertrouw voor uw beleggingen op de expertise van 2 specialisten:
- Duurzaam beleggen behoort tot de kernactiviteit van Triodos. Het onderzoeksteam van Triodos Investment Management heeft dan ook een jarenlange ervaring in het selecteren van bedrijven die voldoen aan uitgebreide sociale en ecologische criteria
- Puilaetco Dewaay Private Bankers is al 140 jaar actief in Private Banking.
In 2003 sloten Puilaetco Dewaay Private Bankers en Triodos Bank een overeenkomst waardoor de banken samen duurzaam vermogensbeheer volgens de Triodos criteria kunnen aanbieden - Dankzij deze tweevoudige expertise kunt u genieten van een professioneel en transparant discretionair beheer met aandacht voor uw persoonlijke waarden
Nieuwsbrief "Duurzaam vermogensbeheer"
In onze laatste uitgave:
- Duurzaam bankieren: een uitweg uit de crisis?
- Beleggen met maatschappelijke impact
- Bedrijven in duurzame beleggingsportefeuilles: nieuwkomers en afvallers
