Triodos Sustainable Bond Fund
Investeert wereldwijd in duurzame obligaties
- Instapcommissie verlaagd van 2,5% naar 1% tot 30 juni 2012
- Gedenomineerd in euro
- Van gezonde bedrijven, internationale financiële organisaties en semi-publieke instellingen geselecteerd op basis van factoren “People” en “Planet”
- Van overheden geselecteerd op basis van factoren “Democracy” (of “People”)
Duurzaamheidscriteria
Bedrijven
Via Triodos Sustainable Bond Fund belegt u in obligaties van ondernemingen, internationale financiële organisaties en semi-publieke instellingen die bovengemiddeld scoren op sociaal en milieugebied en goede financiële resultaten boeken.
De duurzame selectie van bedrijven door het onderzoeksteam van de Adviseur “Triodos Investment Management B.V.” gebeurt in 3 stappen op basis van een aantal duurzaamheidscriteria:
Stap 1. Duurzame activiteiten
Voor het Triodos beleggingsuniversum worden bedrijven geselecteerd die meer dan 50% van de omzet halen uit producten of diensten die positief bijdragen tot de thema’s milieuevenwicht, gezond leven of klimaatbescherming.
Stap 2. Bepalen “Best in class” in de sector
Ondernemingen die geen specifiek duurzame producten of diensten leveren, onderzoeken we op de duurzaamheidsthema’s milieu, samenleving en corporate governance. De beste 50% van de ondernemingen binnen een sector komt in aanmerking voor belegging.
Stap 3. Minimumeisen
De in stap 1 en/of 2 geselecteerde ondernemingen mogen niet betrokken zijn bij activiteiten die de totstandkoming van een duurzame samenleving belemmeren. Uitsluitingscriteria zijn onder meer kernenergie, milieugevaarlijke stoffen, kinderarbeid, ontoereikend ondernemingsbestuur, overtreding van gedragscodes.
Overheden
Triodos Sustainable Bond Fund kan ook beleggen in staatsobligaties gedenomineerd in euro.
De screening door het onderzoeksteam van de Adviseur vindt in 2 stappen plaats:
1. “Best in class”-onderzoek
Alleen die landen die behoren tot de best presterende 50% van de 100 grootste economieën op basis van het bruto binnenlands product kunnen in aanmerking komen voor belegging. In de praktijk betekent dit dat een land een goed functionerende democratie moet zijn.
2. Minimumeisen
De overheden van de landen - geselecteerd op basis van de "best-in-class"- moeten voldoen aan een aantal minimumeisen, zoals het onderschrijven van de belangrijkste internationale conventies op het gebied van mensenrechten en het milieu. Daarbij komt dat deze landen vrij moeten zijn van sancties door de Verenigde Naties en de Europese Unie.
Raadpleeg het prospectus (pagina's 83-90) voor volledige informatie omtrent het duurzaamheidsonderzoek voor het Triodos Sustainable Bond Fund.
Het resultaat van het duurzaamheidsonderzoek rond bedrijven en landen vertegenwoordigt het Triodos- beleggingsuniversum.
Dit universum vormt de basis voor de Beleggingsbeheerder “Delta Lloyd Asset Management NV” verantwoordelijk voor het financieel-technisch beheer van het Compartiment. Hun ervaren themaspecialisten maken de selectie van beurswaarden, volgen de financiële markten op de voet en passen de samenstelling van de portefeuille aan naargelang de marktevolutie.
Meer informatie omtrent het duurzaamheidsonderzoek en recente ontwikkelingen in het Triodos-beleggingsuniversum.
Het onderzoeksteam van Triodos Investment Management gaat bovendien een dialoog aan in verband met het resultaat van het duurzaamheidsonderzoek.
Meer informatie omtrent de dialoog met bedrijven en onderzoeksnieuws.