Conseil financier adapté à votre situation personnelle et patrimoniale

En collaboration avec Puilaetco Dewaay Private Bankers, la Banque Triodos propose un service de gestion de portefeuille durable. L’univers d’investissement est défini par l’équipe de recherche de Triodos Investment Management et la gestion financière est assurée par les experts de Puilaetco Dewaay.

Gérer votre patrimoine en toute discrétion et de manière durable ? Notre conseiller en Private Banking vous expliquera volontiers notre façon de procéder.    

  • À l’issue d’un entretien confidentiel, personnalisé et sans engagement avec un conseiller Triodos, un rendez-vous est pris avec le gestionnaire financier de Puilaetco Dewaay
  • Un cadre d’investissement personnel tenant compte de vos souhaits et de vos attentes est établi dans un contrat de gestion discrétionnaire signé par vous, la Banque Triodos et Puilaetco Dewaay
  • Votre gestionnaire de portefeuille investit votre patrimoine directement en actions, en obligations d’entreprise et/ou d’état faisant partie de l’univers d’investissement de Triodos . Il opte éventuellement pour le Triodos Sustainable Pioneer Fund , qui investit dans une soixantaine de plus petites sociétés pionnières du développement durable et d’autres Sicav de la Banque Triodos, investissant par exemple dans la microfinance ou encore dans des projets européens de production d’énergie renouvelable.
  • Vous recevez régulièrement une situation détaillée de votre portefeuille
  • Au moins une fois par an, vous discutez de votre portefeuille et de votre situation patrimoniale avec les gestionnaires des deux banques

Fiez-vous pour vos investissements à l’expertise de deux spécialistes :

  • L’investissement durable fait partie du métier de base de Triodos. De fait, l’équipe de recherche de Triodos Investment Management a de longues années d’expérience dans la sélection des entreprises qui satisfont à des critères sociaux et écologiques élaborés
  • Puilaetco Dewaay Private Bankers est active depuis 140 ans dans la banque privée. En 2003, la Banque Triodos a conclu un accord avec Puilaetco Dewaay Private Bankers, lui donnant accès à son univers d’investissement
  • Cette double expertise vous offre une gestion discrétionnaire professionnelle et transparente, dans le respect de vos valeurs

 

Contact

Eric Florin

Eric Florin

Vous pouvez contacter Eric Florin au numéro suivant : 02 549 59 62

Frederic Andres

Frédéric Andrés

Vous pouvez contacter Frédéric Andrés au numéro suivant : 02 549 59 62

Marc Jadoul

Vous pouvez contacter Marc Jadoul au numéro suivant : 02 549 59 62