Conseil financier adapté à votre situation personnelle et patrimoniale

En collaboration avec Puilaetco Dewaay Private Bankers, la Banque Triodos propose un service de gestion de portefeuille durable. L’univers d’investissement est défini par l’équipe de recherche de Triodos Investment Management et la gestion financière est assurée par les experts de Puilaetco Dewaay.

Gérer votre patrimoine en toute discrétion et de manière durable ? Notre chargé de relation Private Banking vous expliquera volontiers notre façon de procéder.    

  • À l’issue d’un entretien confidentiel, personnalisé et sans engagement avec un chargé de relation de la Banque Triodos, un rendez-vous est pris avec le Private Banker de Puilaetco Dewaay
  • Un cadre d’investissement personnel tenant compte de vos souhaits et de vos attentes est établi dans un contrat de gestion discrétionnaire signé par vous, la Banque Triodos et Puilaetco Dewaay
  • Votre gestionnaire de portefeuille investit votre patrimoine directement en actions, en obligations d’entreprise et/ou d’état faisant partie de l’univers d’investissement de Triodos . Cette sélection peut être complétée par des fonds ISR de Triodos Investment Management.  D’autres fonds de Triodos Investment Management, investissant par exemple dans la microfinance ou encore dans des projets européens de production d’énergie renouvelable entrent également en ligne de compte.
  • Vous recevez régulièrement une situation détaillée de votre portefeuille
  • Au moins une fois par an, vous discutez de votre portefeuille et de votre situation patrimoniale avec les chargés de relation des deux banques

Fiez-vous pour vos investissements à l’expertise de deux spécialistes :

  • L’investissement durable fait partie du métier de base de la Banque Triodos. De fait, l’équipe de recherche de Triodos Investment Management a de longues années d’expérience dans la sélection des entreprises qui satisfont à des critères sociaux et écologiques élaborés
  • Puilaetco Dewaay Private Bankers est active depuis 150 ans dans la banque privée.
  • En 2003, la Banque Triodos a conclu un accord avec Puilaetco Dewaay Private Bankers, pour offrir un service de gestion de patrimoine sur la base des critères d’investissement de la Banque Triodos.
  • Cette double expertise vous offre une gestion discrétionnaire professionnelle et transparente, dans le respect de vos valeurs