We geven aan uw financiën een duurzame insteek

Onze relatiebeheerder Personal Banking geeft u graag informatie om samen met u de beste beleggingswijze te bepalen in overeenstemming met uw doelen en waarden.


Een persoonlijke gesprekspartner:

Voor een vermogen vanaf 200.000 EUR kunt u een relatiebeheerder Personal Banking aanspreken in verband met uw duurzame beleggingen. 

  • Uw persoonlijke relatiebeheerder luistert aandachtig naar uw wensen en verwachtingen.
  • Hij licht de twee beleggingsformules toe:
    • U beheert zelf uw beleggingen
      • Hiervoor bieden wij een dienst ‘execution only’ aan waarbij u zelf over uw beleggingen beslist op basis van duidelijke en volledige informatie van uw relatiebeheerder. Wij voeren uw orders uit. Afhankelijk van het type belegging moet u eerst éénmalig een kennis- en ervaringstest afleggen.
    • Wij beheren uw beleggingen voor u
      • Hiervoor bieden wij u een dienst aan waarbij wij uw beleggingen beheren op basis van modelportefeuilles. Uw relatiebeheerder is uw contactpersoon die samen met u uw persoonlijke doelen als belegger, uw financiële situatie en uw kennis van en ervaring met beleggen in kaart brengt.
  • Voor successieplanning geeft uw relatiebeheerder u algemene inlichtingen (voor gespecialiseerd advies doet u beroep op een notaris of een andere expert)

We geven u gedetailleerde informatie over de Triodos spaar- en beleggingsproducten:

U blijft geïnformeerd:
 

  • Via uw online rekeninguittreksels kunt u uw beleggingen eenvoudig opvolgen.
  • We geven u transparante informatie over de bestemming van uw geld.